Un accompagnement personnalisé

Suivi patrimonial

Suivi personnalisé des investissements et de la situation patrimoniale de nos clients.

BC Finances attache un soin particulier au suivi des investissements et de la situation patrimoniale de nos clients.
Ainsi, face à un environnement économique et législatif de plus en plus complexe et en perpétuelle évolution, nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un contrat d’assistance, pouvant inclure :

  • Reporting des actifs gérés et non gérés
  • Mise à jour des données patrimoniales
  • Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
  • Veille juridique, financière et fiscale (newsletter)
  • Service unique de coffre-fort numérique patrimonial
  • Comptabilité privée

La qualité de notre suivi auprès de nos clients est aujourd’hui notre force

Suivre ensemble les évolutions de votre patrimoine est pour nous essentiel afin de pouvoir adapter les stratégies et les investissements à vos objectifs dans le temps.

La qualité de notre suivi auprès de nos clients est aujourd’hui notre force, dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution.

Ce contrat d’assistance annuel donne lieu à la facturation d’honoraires variables selon les services inclus.

Dans le cadre de notre suivi patrimonial, nous vous proposons un service complémentaire :

Votre coffre-fort numérique SpassBC,
un service innovant de BC FINANCES

Vous recevez un grand nombre de documents que vous devez trier, classer et archiver, alors que vous n’avez probablement ni le temps, ni l’envie !

Fort de ce constat, nous avons conçu un service de coffre-fort numérique qui vous séduira, SpassBC, dans lequel nous mettons à votre disposition tous les documents en notre possession. Nous vous proposons également, dans le cadre du service SpassBC+, de venir à votre domicile ou bureau selon une fréquence définie afin de numériser vos documents.

Son fonctionnement ?

Dans le cadre de notre mission de conseil, notre cabinet recueille vos données patrimoniales. Nous numérisons et répertorions ces documents dans une arborescence de dossiers facile d’accès.

Ses avantages ?

Une meilleure organisation par :

  • Facilité d’accès : où que vous soyez votre dossier patrimonial est accessible via une connexion internet
  • Centralisation : toutes vos données sont stockées au même endroit
  • Gain de temps : recherche rapide de vos documents par mots-clés
  • + de Sécurité : Aucun risque de perte de vos documents (dégradation, incendie, vol, perte…)
Le coffre-fort numérique proposé est basé sur une technologie innovante et brevetée qui assure un niveau de sécurité de vos données. Il ne s’agit pas d’un simple « cloud » où vos données sont stockées sur des serveurs externes. Tous vos documents sont à la fois conservés sur nos serveurs de Bourg-en-Bresse et Lyon.

Offrez-vous un unique point de stockage pour tous vos documents