Un accompagnement personnalisé
Suivi patrimonial
Suivi personnalisé des investissements et de la situation patrimoniale de nos clients.
BC Finances attache un soin particulier au suivi des investissements et de la situation patrimoniale de nos clients.
Ainsi, face à un environnement économique et législatif de plus en plus complexe et en perpétuelle évolution, nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un contrat d’assistance, pouvant inclure :
- Reporting des actifs gérés et non gérés
- Mise à jour des données patrimoniales
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Veille juridique, financière et fiscale (newsletter)
- Service unique de coffre-fort numérique patrimonial
- Comptabilité privée
La qualité de notre suivi auprès de nos clients est aujourd’hui notre force
Suivre ensemble les évolutions de votre patrimoine est pour nous essentiel afin de pouvoir adapter les stratégies et les investissements à vos objectifs dans le temps.
La qualité de notre suivi auprès de nos clients est aujourd’hui notre force, dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution.
Ce contrat d’assistance annuel donne lieu à la facturation d’honoraires variables selon les services inclus.
Dans le cadre de notre suivi patrimonial, nous vous proposons un service complémentaire :
Votre coffre-fort numérique SpassBC,
un service innovant de BC FINANCES
Vous recevez un grand nombre de documents que vous devez trier, classer et archiver, alors que vous n’avez probablement ni le temps, ni l’envie !
Fort de ce constat, nous avons conçu un service de coffre-fort numérique qui vous séduira, SpassBC, dans lequel nous mettons à votre disposition tous les documents en notre possession. Nous vous proposons également, dans le cadre du service SpassBC+, de venir à votre domicile ou bureau selon une fréquence définie afin de numériser vos documents.
Son fonctionnement ?
Ses avantages ?
Une meilleure organisation par :
- Facilité d’accès : où que vous soyez votre dossier patrimonial est accessible via une connexion internet
- Centralisation : toutes vos données sont stockées au même endroit
- Gain de temps : recherche rapide de vos documents par mots-clés
- + de Sécurité : Aucun risque de perte de vos documents (dégradation, incendie, vol, perte…)