Au service de vos choix de vie

Conseil en stratégie patrimoniale

A chaque étape de la vie,
votre situation patrimoniale évolue et vous avez besoin
d’être conseillés.

Vous vous interrogez sur :

  • La protection de votre famille
  • Votre régime matrimonial
  • Vos placements financiers
  • Le développement et la valorisation de votre patrimoine
  • La transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise
  • Votre niveau de vie à la retraite
  • Vos impôts
  • ...

Quelle est la démarche de BC Finances ?

Nous vous proposons de réaliser une étude patrimoniale complète, afin de mettre en avant les points forts et les points faibles de votre patrimoine actuel, sous l’angle fiscal et successoral.

Pour vous conseiller, nous réalisons au préalable une analyse globale de votre patrimoine professionnel, vos biens immobiliers, votre patrimoine financier (assurance vie, valeurs mobilières, épargne retraite), etc…

A partir de cet audit et de vos objectifs, nous vous présentons les stratégies & les préconisations permettant d’optimiser votre situation juridique, successorale, financière et fiscale. Elles visent à réduire les décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et les objectifs définis.

Nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité des données communiquées.

Cette étude patrimoniale donne lieu à la facturation d’honoraires, en  fonction de la complexité de votre patrimoine.