Parce que la gestion de patrimoine ne s’improvise pas

Notre méthodologie

Une approche globale

L’approche globale consiste à analyser de manière détaillée et transversale votre patrimoine, sous un angle civil, successoral, fiscal, financier et immobilier ; afin d’avoir une vision globale de votre patrimoine. Ce diagnostic est indispensable avant de pouvoir mettre en place des stratégies patrimoniales et répondre ainsi à vos objectifs.

Pour ce faire, le cabinet travaille en étroite collaboration avec vos conseils (avocats, notaires et experts-comptables).

Cette inter-professionnalité fait aujourd’hui partie de l’ADN de BC Finances.

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Conseiller

Nous réalisons une analyse complète de votre patrimoine puis définissons les stratégies permettant d’optimiser votre situation juridique, financière et fiscale selon vos objectifs : protéger le conjoint, transmettre le patrimoine aux enfants, préparer la retraite, transmettre l’outil professionnel…
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Sélectionner

Face à la diversité des placements existants (assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier…), nous sélectionnons les solutions d’investissements les plus adaptées à votre situation suivant votre profil d’investisseur tout en tenant compte du contexte économique et financier.
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Accompagner

Compte tenu de la complexité et de la constante évolution législative et économique, nous vous proposons de vous orienter tout au long de l’année dans vos choix patrimoniaux, le suivi de vos investissements, l’établissement de vos déclarations fiscales…